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【首创】GGII:LED行业中游封装市场生长简况
景观照明| 封装| 车用照明| 兆驰光元 文章来源自:高工LED网
2021-06-23 09:34:25 浏览:236913
择要封装是LED财产链中的一个首要环节。

  LED中游首要指LED封装产品及相关配套财产。LED封装主如果对LED芯片供应物理支撑和化学庇护,进行电气互联和透光。LED封装对LED利用产品的机能影响很年夜,不合封装情势的LED产品光效可差数十Lm/W,封装密封性和散热性也是影响LED芯片寿命的关头身分之一。是以,封装是LED财产链中的一个首要环节。

  传统LED封装(即正装)首要包含固晶、焊线、点胶固封等关头环节,后来跟着技术进步,又呈现了倒装情势,省去了焊线环节,再后来呈现CSP产品,连固晶环节也被省去。封装环节所需求的原质料包含芯片、胶水、支架、荧光粉、金线,首要装备包含固晶机、焊线机、点胶机、分光机等。

  近几年,中国LED封装市场淘汰赛进一步加快,企业数量不竭减少。按照高工产研LED研究所(GGII)不完整统计数据显现,中国LED市场以封装业务为主停业务的企业数量已从峰值2014年的1532家,降至目前的200家摆布,且头部企业的市场份额在进一步晋升。依托头部企业的研发、制造、范围化等上风动员,行业团体生长质量进一步优化。

  2020年,受疫情影响,LED利用需求下滑,导致封装行业市场需求也同步下滑。再加上因为供需的失衡,导致产品代价呈现降落,2020年我国LED封装市场范围继续下滑。高工产研LED研究所(GGII)数据显现2020年中国LED封装市场范围降至665.5亿元,同比降落6.3%。而同期环球LED封装市场范围降至182亿美圆,同比下滑9.5%,降落幅度超越海内市场降幅。

  图表1 2015-2025年中国LED封装市场范围环境及瞻望(单位:亿元,%)

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  数据来源:高工产研LED研究所(GGII),2021年3月

  初期的LED封装厂首要生产单一的LED封装器件产品,跟着企业技术进步及利用范畴拓展,产品范例已多元化。LED封装行业首要产品包含LED封装器件、组件和模组产品,并针对不合的利用范畴,生长出了不合的产品形态,产品型号(对应产品尺寸)也千差万别,别离利用于不合的产品。GGII数据显现,2020年LED封装产品目前仍然以通用照明(室内照明和户外照明)器件为主导,市场范围占比51.2%;其次是其他利用(景观照明、车用照明等)封装,占比17.6%;然后是背光封装产品,占比17.4%;最后是显现封装产品,占比13.8%。

  图表2 2020年中国LED封装市场范围漫衍(单位:%)

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  图表备注:通用照明封装只含室内照明和室外浅显照明,不含景观照明、汽车照明、UV照明等特别照明封装范围。

  数据来源:高工产研LED研究所(GGII),2021年3月

  值得一提的是,受Mini/Micro LED技术进步,目前Mini LED投资异常火爆,封装行业企业纷繁布局Mini LED封装产能。Mini LED作为市场远景宽广广大旷达的新技术,首要有两年夜利用标的目标,即Mini LED背光和Mini RGB显现屏。2019年以来,苹果、TCL、海信、华硕、群创、友达、京西方等企业纷繁推出Mini LED背光或近似技术的电视、显现器、VR和车载显现等终端产品。GGII数据显现2020年Mini LED背光封装市场范围为3.1亿元,已处于疾速生长阶段。跟着Mini LED产能慢慢开释,连络以后Mini LED背光的利用范畴及渗入率,GGII估计将来Mini LED背光封装市场将闪现高速增加态势,至2025年市场范围将到达24亿元,年复合增加率高达50.58%。

  中国LED财产会聚性特性比较较着,已构成四年夜片区、七年夜基地的财产格式。GGII数据显现2017-2019年,广东省LED封装市场范围在海内封装市场中占比逐年爬升,到2019年广东省占比已达46%。除广东省外,长三角地区的江苏省和浙江省的市场占比也比较高,别离是15%和12%,闽三角地区的福建省和江西省占比也较高。值得一提的是江西省,近几年封装市场范围占比逐年上升,到2019年市场范围占比已达12%,是2017年的2倍。

  中国封装行业起步初期本钱进入较多,使得行业企业数量较多,行业集合了年夜批中小企业。近几年跟着行业调剂加快,企业数量不竭减少。封装环节首要代表企业包含木林森、国星光电、鸿利智汇、东山紧密、聚飞光电、兆驰光元、瑞丰光电、厦门信达、天电光电、晶台股分等。

  图表3 2019年中国LED封装TOP10企业封装业务营收排名

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  数据来源:高工产研LED研究所(GGII),2020年5月

  2020年,因为疫情影响,很多企业封装营收呈现下滑。从企业公布的封装营收数据来看,2020年国星光电降落17.98%,东山紧密降落11.05%,聚飞光电降落3.01%。固然如此,也有企业实现了逆势增加。比方兆驰光元因为采纳主动的产品布局和市场计谋调剂等战略实现逆势增加,2020年封装停业支出23.38亿元。相对2019年,行业合作格式调剂有两个转变:1)聚飞光电以21.92亿元封装营收略胜东山紧密封装业务支出21.63亿元;2)兆驰光元排名晋升至行业第四,将来市场份额有望进一步晋升。

  

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